生命保険大手の一角をなし、31,244名の営業職員を擁する住友生命保険相互会社。その営業職員が主に使う募集文書管理システムをはじめとする3システムの基盤を、2015年3月に統合した。その際、ベンダーによるフルスクラッチで構築するのではなく、汎用性あるパッケージ主体とすることを選択。開発におけるコストと時間を圧縮するとともに、社内で設定・カスタマイズできる仕様として運用コストも圧縮。また募集文書の作成や審査といった現場の業務効率化も狙い通り実現している。

同社は基盤の統合、画面変更などの柔軟性、検索品質の向上、IT投資コストの削減という4要件を定め、コンペを実施した。そこでキヤノンマーケティングジャパンは3つのシステムをポータルメニューに収め、利用する職員の権限に応じて表示できるワークフロー基盤を提案。全体の見た目がそろい使いやすくなること、文書検索など機能面の改善による利便性向上が評価された。
「検索品質の向上をはじめ、要件をすべて満たした提案でした。そして、その上で決め手となったのが、東京と大阪にもサービス拠点があること。弊社の大阪拠点（データセンター）にも東京本社にもすぐ駆け付けてもらえることに魅力を感じたのです。実際にシステム構築段階から何かと素早く対応していただいています。」と、豊田部長代理は振り返る。

さらに、稲垣副長らが募集文書を審査する際に利用する募集文書管理システムには新機能が加わった。修正前後の募集文書を一目で判別できる差分機能、審査結果を個別にメール送信せずワークフローで返せる機能、そして審査の進捗を確認できる機能だ。これらが相まって文書審査の所要日数は0.02人日短縮できている（※）。

※ 0.02人日とは、1人で0.02日を要する仕事量。

システム基盤統合後、同社では画面上のテキストやエラー判定の条件などを最適化してきた。「こうした軽微な変更を現在はベンダーに依頼せず、社内で済ませています。」
狙い通りの環境となり、今後も改善を重ねていきたいと豊田部長代理は意欲を示す。そしてキヤノンマーケティングジャパンに対する期待として「業務のさらなる効率化や売上の向上につながる新しい運用・機能を今後も積極的に提案してほしい。」と語った。
企業のニーズに応えることはもちろんだが、各方面での効率化が進むなか、見えざる課題を解決するソリューション、思わぬ効率化を実現するソリューションが一層求められるだろう。アフターサービスを通じてコミュニケーションを深めつつ、よりよい業務環境を提供するためキヤノンマーケティングジャパンは研鑽を積んでいく。住友生命保険相互会社が顧客との対話を日々続けるなかで、価値ある保険商品を提案していくように。