見積書作成おすすめソフト｜見積書の書き方やテンプレート、発行方法も解説見積書作成ソフト解説シリーズ vol.2

見積書は、取引を始めるうえで重要な「最初の約束」を提示するビジネス文書です。
価格だけでなく、サービス範囲・支払条件・納期といった取引の根幹に関わる情報が集約されており、誤りのない見積書を迅速に提出できるかどうかは、営業の信頼性にも直結します。
しかし現場では、

といった悩みが多く聞かれます。
そこで本記事では、見積書の基本構成と書き方、エクセルでの作成方法、見積書作成ツールの活用法、作成時の注意点、そしておすすめの「見積書作成効率化パック」まで、実務に役立つ内容をわかりやすく解説します。

まず、見積書を作るうえで最も重要なのが「必要項目を漏れなく記載すること」です。形式が整い、内容が明確であれば、相手企業は見積もり内容を正しく理解でき、商談もスムーズに進みます。
以下は、一般的なテンプレートの構成をもとにした見積書の基本項目です。

見積書を作成する方法は大きく次の2つです。

どちらも広く利用されており、自社の業務量や体制に合わせて選ぶことが重要です。

多くの中小企業で採用されているのが、エクセルで作成する見積書です。
慣れ親しんだソフトで自由にカスタマイズでき、導入ハードルが低いため、小規模な企業にも向いています。

特に営業担当者が多い企業では、フォーマットが統一されず「誰が作ったかわからない見積書」が乱立するケースもあります。
エクセルは小規模な運用向け、件数が増えてきたらツール活用に切り替える、という使い分けが効果的です。

クラウド型の見積書作成サービスを利用する企業が増えています。
見積書だけでなく、請求書・納品書まで一元管理できるタイプも多く、営業部門の業務効率化を強力に支援します。

クラウド型ツールは、単に「作成が早くなる」だけではなく、
営業組織全体の業務プロセスを標準化できることが最大の強みです。

見積書は商談の初期段階で提出されるため、細かいミスでも信頼に影響します。
ここでは、特に注意すべきポイントを詳しく解説します。

見積書作成を本格的に効率化したい企業にとって、特に有効なのがキヤノンマーケティングジャパンの「見積書作成効率化パック」 です。

見積書の作成から管理、出力まで、見積書に関する業務全体をスムーズにするための業務支援ソリューションです。
入力項目をシンプルにまとめ、必要情報を選んでいくだけで、短時間で見積書を完成させられます。

「見積書作成効率化パック」を利用することで、
“営業担当者が見積書作成に割いていた時間を大幅に削減し、本来の営業活動に集中できる環境を実現”することができます。

他の見積書作成ツールとの比較方法や、自社に合ったソフトの選び方を知りたい方は、こちらを参照してください。

見積書は商談の入口であり、企業の信頼性を示す重要な文書です。
しかし、手作業で作成していると、時間がかかるだけでなく、ミスも生まれやすくなります。

これから見積書の作成体制を整えたい企業は、ぜひ効率的な方法を取り入れ、営業力の底上げにつなげてください。